הכנה לדוח שנתי — 7 דברים שחייבים לעשות לפני סוף השנה

סוף שנת המס הוא הזמן לוודא שהכל מסודר. הנה שבע פעולות שכל עצמאי ובעל עסק צריך לבצע.

1. סקירת הוצאות מוכרות — בדקו שכל ההוצאות העסקיות מתועדות ומגובות בקבלות. הוצאות שלא תועדו לא יוכרו.

2. הפרשות לקרן השתלמות ולפנסיה — ודאו שביצעתם הפרשות מקסימליות. ההפרשות האלו מפחיתות את ההכנסה החייבת במס.

3. תרומות — תרומות לעמותות מוכרות מזכות בזיכוי מס של 35%. שמרו על הקבלות.

4. מקדמות מס — בדקו שמקדמות המס שלכם מעודכנות ומשקפות את ההכנסה הצפויה. מקדמות גבוהות מדי = כסף תקוע ברשויות.

5. רכישות עסקיות — אם יש צורך בציוד או תוכנה, כדאי לרכוש לפני סוף השנה כדי שההוצאה תוכר השנה.

6. סגירת חובות ללקוחות — גבו חובות פתוחים. הכנסה שלא נגבתה עדיין חייבת בדיווח.

7. פגישת סיכום עם רואה החשבון — שבו עם רואה החשבון לפגישת תכנון לפני סוף השנה. יש דברים שאפשר לעשות רק לפני ה-31 בדצמבר.